发表日期
2008-03-07
苏宁环球：减少非公开发行股份
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苏宁环球：减少非公开发行股份
苏宁环球 （000718 股吧,行情,资讯,主力买卖）今日发布公告，对公司原2007年度非公开发行股票方案的发行价格及认购数量等指标进行了修改。
苏宁环球表示，鉴于公司已根据相关要求，并经公司和张桂平、张康黎协商，签署了《关于认购非公开发行股票之补充协议》，对认购价格和认购数量进行调整如下：本次公司向张桂平、张康黎发行股票的价格由关于本次非公开发行董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价90%调整为100%，即由23.81元/股调整为26.45元/股。
苏宁环球原定向发行方案为：“本次非公开发行的股数为38,000万-42,000万股。其中：公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司46%和38%的权益认购不低于本次发行总量的50%；其他机构投资者以现金认购不超过本次发行总量的50%。具体发行数量根据实际情况最终确定。根据资产评估报告，浦东公司以2007年6月30日为基准日进行资产评估的评估值为6,065,687,396.28元人民币；根据以上评估结果和双方协商确定的认股价格(23.81元/股)，张桂平以其在浦东公司拥有的46%股权作价2,790,216,202.28元认购117,186,736股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司拥有的38%股权作价2,304,961,210.58元认购96,806,434股本次非公开发行的股票”。
现修改为：本次非公开发行的股数为33,000万-39,000万股。其中：公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司46%和38%的权益认购不低于本次发行总量的50%；其他机构投资者以现金认购不超过本次发行总量的50%。
浦东公司以2007年6月30日为基准日进行资产评估的净资产评估值为6,065,687,396.28元人民币；根据以上评估结果和双方协商确定的认股价格(26.45元/股)，张桂平以其在浦东公司拥有的46%股权作价2,790,216,202.28元认购105,490,215股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司拥有的38%股权作价2,304,961,210.58元认购87,144,091股本次非公开发行的股票。
此外，根据公司修订后的新定向发行方案，苏宁环球本次发行募集资金总额不超过100亿元(含资产认购部分)，较原方案减少10亿元。其中资产认购5,095,177,412.86元，现金募集不超过4,904,822,587.14元。实际募集资金高于计划金额的部分，公司将用于新项目发展投资；实际募集资金低于计划金额的部分，公司将通过自筹方式解决。
苏宁环球表示，鉴于公司已根据相关要求，并经公司和张桂平、张康黎协商，签署了《关于认购非公开发行股票之补充协议》，对认购价格和认购数量进行调整如下：本次公司向张桂平、张康黎发行股票的价格由关于本次非公开发行董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价90%调整为100%，即由23.81元/股调整为26.45元/股。
苏宁环球原定向发行方案为：“本次非公开发行的股数为38,000万-42,000万股。其中：公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司46%和38%的权益认购不低于本次发行总量的50%；其他机构投资者以现金认购不超过本次发行总量的50%。具体发行数量根据实际情况最终确定。根据资产评估报告，浦东公司以2007年6月30日为基准日进行资产评估的评估值为6,065,687,396.28元人民币；根据以上评估结果和双方协商确定的认股价格(23.81元/股)，张桂平以其在浦东公司拥有的46%股权作价2,790,216,202.28元认购117,186,736股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司拥有的38%股权作价2,304,961,210.58元认购96,806,434股本次非公开发行的股票”。
现修改为：本次非公开发行的股数为33,000万-39,000万股。其中：公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司46%和38%的权益认购不低于本次发行总量的50%；其他机构投资者以现金认购不超过本次发行总量的50%。
浦东公司以2007年6月30日为基准日进行资产评估的净资产评估值为6,065,687,396.28元人民币；根据以上评估结果和双方协商确定的认股价格(26.45元/股)，张桂平以其在浦东公司拥有的46%股权作价2,790,216,202.28元认购105,490,215股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司拥有的38%股权作价2,304,961,210.58元认购87,144,091股本次非公开发行的股票。
此外，根据公司修订后的新定向发行方案，苏宁环球本次发行募集资金总额不超过100亿元(含资产认购部分)，较原方案减少10亿元。其中资产认购5,095,177,412.86元，现金募集不超过4,904,822,587.14元。实际募集资金高于计划金额的部分，公司将用于新项目发展投资；实际募集资金低于计划金额的部分，公司将通过自筹方式解决。
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