金岭矿业：公布定向增发补充方案

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发表日期
2008-01-04

金岭矿业：公布定向增发补充方案

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金岭矿业：公布定向增发补充方案
　　金岭矿业(000655)(，，)资产重组计划再取进展，今日，公司公布了定向增发收购控股股东山东金岭铁矿召口分矿的补充方案。

　　公司拟在获得中国证监会核准后，分两次发行不低于3000万股且不超过5000万股股份用于支付购买目标资产的对价。其中，公司第一次以向山东金岭铁矿发行此次发行总量50%的方式支付召口分矿40%权益、电厂及土地厂房等辅助资产的对价，发行价格为每股21.64元;第二次拟向不超过9名特定投资者发行此次发行总量的50%，发行价格不低于每股21.64元，募集现金不超过7.21亿元，用于支付购买召口分矿60%权益的价款。

　　据介绍，召口分矿属于矿石开采行业，主要为跌矿石开采，还有少量铜矿石及钴矿石。2007年1-9月，召口分矿等目标资产实现营业收入3.50亿元，净利润8330.91万元;预计2008年实现营业收入4.31亿元，净利润1.33亿元。经审计，目标资产总资产账面值为2.45亿元，净资产账面值为1.70亿元;经评估后，目标资产总资产为13.58亿元，净资产为12.82亿元，增资值率为654.83%。

　　公司表示，本次发行完成后，公司主营业务未发生变化，公司将直接拥有召口矿石的开采权和销售权，年矿石开采量将大幅增加，主营业务收入大为提高。同时金岭铁矿电厂和相关土地厂房等辅助资产进入公司，降低了公司经营成本，公司盈利水平将得到较大提升。发行后公司总资产增长23.64%，净资产增长22.26%，每股收益增长11.6%;营业收入增长50.80%，净利润增长48.34%。

　　市场人士指出，经过资产重组后，公司主营业务从“陶瓷和造纸”转变成“铁矿石采选”，成为国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。另外，集团公司山东金岭铁矿还拥有40%权益的金鼎铁矿，具备更丰富的铁矿石储量，虽然目前没有整合计划，但这将为公司未来的资产注入提供更多想象空间。

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